【圣保路资讯】2018年-新能源汽车与润滑油发展趋势的研究报告
2018-06-19
近年来，新能源汽车的发展，国家政策的支持，引起了润滑油行业的担忧，但实际上并不用太过担心，下文将从新能源汽车的发展、普通汽车的市场需求、国家政策的倾向等几个方面为大家进行分析。
新能源汽车
是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
主要包含：混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车四大类型。
非常规的车用燃料指除汽油、柴油、天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。
目前市场主要以HEV&BEV为主，FCEV和其它新能源汽车因受技术发展水平影响，难以普及以及进行规模化生产。常规车用燃料车以及HEV均需要使用润滑油。
一、关于能源
根据全球能源署IEA的全球能源展望，接下来的十五至二十年，化石燃料在全球燃料占比中增速会放缓，但是仍将保持增长。尽管电动汽车来势汹汹，但宣告石油时代终结还为时尚早。
图1：IEA2010年至2035年能源消耗增长情况
图2：IEA2016-2040年全球各地区主要能源需求变化
由以上两图可以看出，化石类燃料仍然是主要能源，同时中国及印度未来对主要能源的使用增长仍然高。
图3：IEA2016-2040年全球电动汽车保有量及全球石油使用量
1.电动汽车的发展使小型乘用车对石油燃料的使用占比下降，但是在卡车运输，航行航天以及石化方向，石油使用占比仍处于增长趋势。可以看出虽然乘用车占比略微下降，但是其它运输行业占比仍处于上涨时期，对于润滑油的发展具有有利的影响。乘用车占比下降远不及其它增长占比。
2.另据中国石化石油勘探开发研究院专家的猜测，我国民用车保有量到2035年前后将到达4.95亿辆的峰值，电动轿车保有量将保持稳定增涨，到2035年有望到达2500万辆，约占我国民用轿车保有量的5%。
3.以乐观的方式预期，至2040年，中国电动汽车保有量在1.5亿辆左右，约占汽车保有量总量的20%。
图4：IEA2016-2040年各国发电装机量以及电力使用情况
世界各国，尤其中国及印度至2040年发电装机总量会有大幅度的增加，电力资源总量大幅增加。
但是，电动汽车BEV在电力能源巨大增加的趋势中，使用占比极低。
小结：就能源方面来看，在可见的未来（2040年），BEV（纯电动汽车）不会成为车辆市场主流，中国乃至全球汽车仍将以燃油车、混合动力车以及插电式混合动力车为主，而该三种车型均需使用润滑油，且该三种车型保有量会呈现上涨趋势。
二、关于各类汽车的销售可能性
根据BP（英国石油公司）的年度报告，至2035年BEV仍然不是主流选择，具备燃油经济性的混合动力车会成为市场的主流选择。
图5：BP2015-2035年全球车辆规模以及电池组成本示意图
图6：BP2010-2035年燃油经济性及各类乘用车销售
图7：BP2015-2035车用油燃料分解图
在燃油效率越来越高的发展趋势下，车用燃油需求仍处于增长阶段，说明燃油车辆保有量处于增长阶段。
至2035年，传统汽车虽已不是主流但仍未退出历史舞台，各类混合动力车成为汽车市场主流，呈现增长趋势，因此润滑油市场也应处于增长趋势。
小结：从保有量来看，至2035年传统汽车仍为主要的交通运输工具，对润滑油需求量仍然巨大。
三、关于燃油车停售时间表
首先，燃油车是指纯燃油车，即纯粹的柴油及汽油车，混合动力车不算在列。其次，燃油车停售，是新车停售，已售车辆及二手车的买卖不受影响，即原本的传统汽车保有量不会受到影响。故在全球汽车保有量达到峰值之前，汽车市场会继续扩大，同理，润滑油市场也会随之继续扩大。
表1：各国燃油车停售时间表及车辆种类
荷兰停止燃油车销售，但是其停止传统燃油车销售，对于润滑油市场影响不大。
2025年挪威虽然停止了非电动车销售，但是挪威汽车本身保有量决定了其对市场整体影响低。
英国至2040年停止了燃油车及油电混合汽车的销售，但时间已至2040年，短期内没有影响。
小结：以上停售燃油车的国家及地区，除印度之外均为人口较少国土面积较小的国家及地区，对整体市场的影响不会很大，且众多国家停售传统内燃机车，不会对润滑油市场的增长产生过大影响。另外，关于中国的燃油车停产时间，虽然工信部发表声明表示开启了相关时间表的制定，但是具体规定仍未完成，考虑到中国现有车企的投资，国家人口、国土面积以及相关配套设施的安置，理论上中国的时间表不会早于其它国家和地区。即至2040年国内润滑油相关市场仍然会处于上涨时期。
四、关于各类润滑油油品发展方向
埃克森美孚化工全球合成产品市场部经理BradRinderknecht曾表示：“较轻高粘度的油、更长的换油周期和更复杂的润滑油体系，这是汽车润滑油发展的未来趋势。”
在新能源汽车中，除纯电动汽车的发动机外，其它的换油周期较长的部位润滑油均有使用，故就未来车辆保有量均增加的情况来看，其它各类润滑油产品的市场将会得到发展提高。
而受益于主机厂油耗限制压力的增加，产业链中拥有节油技术的相关企业将获益，这也对润滑油节能环保技术提出了更高要求。
小结：对于混动汽车来说，具备传统的内燃机动力系统，还增加了电动机动力系统，以及符合车辆动力要求的传动系统，所以在润滑油的使用上和传统汽车差异不大，涉及到内燃机油和齿轮油等传动系统润滑油。而纯电动汽车由于完全由充电电池提供动力，因此不需要使用内燃机油，但是传动系统用油依然存在，需要用油的部位包括变速箱、连接件、减震器、冷却系统和制动系统。总的来说，新能源汽车的发展还是为润滑油的环保、节能的高效性提出了更高的要求。
新能源汽车
是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
主要包含：混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车四大类型。
非常规的车用燃料指除汽油、柴油、天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。
目前市场主要以HEV&BEV为主，FCEV和其它新能源汽车因受技术发展水平影响，难以普及以及进行规模化生产。常规车用燃料车以及HEV均需要使用润滑油。
一、关于能源
根据全球能源署IEA的全球能源展望，接下来的十五至二十年，化石燃料在全球燃料占比中增速会放缓，但是仍将保持增长。尽管电动汽车来势汹汹，但宣告石油时代终结还为时尚早。
图1：IEA2010年至2035年能源消耗增长情况
图2：IEA2016-2040年全球各地区主要能源需求变化
由以上两图可以看出，化石类燃料仍然是主要能源，同时中国及印度未来对主要能源的使用增长仍然高。
图3：IEA2016-2040年全球电动汽车保有量及全球石油使用量
1.电动汽车的发展使小型乘用车对石油燃料的使用占比下降，但是在卡车运输，航行航天以及石化方向，石油使用占比仍处于增长趋势。可以看出虽然乘用车占比略微下降，但是其它运输行业占比仍处于上涨时期，对于润滑油的发展具有有利的影响。乘用车占比下降远不及其它增长占比。
2.另据中国石化石油勘探开发研究院专家的猜测，我国民用车保有量到2035年前后将到达4.95亿辆的峰值，电动轿车保有量将保持稳定增涨，到2035年有望到达2500万辆，约占我国民用轿车保有量的5%。
3.以乐观的方式预期，至2040年，中国电动汽车保有量在1.5亿辆左右，约占汽车保有量总量的20%。
图4：IEA2016-2040年各国发电装机量以及电力使用情况
世界各国，尤其中国及印度至2040年发电装机总量会有大幅度的增加，电力资源总量大幅增加。
但是，电动汽车BEV在电力能源巨大增加的趋势中，使用占比极低。
小结：就能源方面来看，在可见的未来（2040年），BEV（纯电动汽车）不会成为车辆市场主流，中国乃至全球汽车仍将以燃油车、混合动力车以及插电式混合动力车为主，而该三种车型均需使用润滑油，且该三种车型保有量会呈现上涨趋势。
二、关于各类汽车的销售可能性
根据BP（英国石油公司）的年度报告，至2035年BEV仍然不是主流选择，具备燃油经济性的混合动力车会成为市场的主流选择。
图5：BP2015-2035年全球车辆规模以及电池组成本示意图
图6：BP2010-2035年燃油经济性及各类乘用车销售
图7：BP2015-2035车用油燃料分解图
在燃油效率越来越高的发展趋势下，车用燃油需求仍处于增长阶段，说明燃油车辆保有量处于增长阶段。
至2035年，传统汽车虽已不是主流但仍未退出历史舞台，各类混合动力车成为汽车市场主流，呈现增长趋势，因此润滑油市场也应处于增长趋势。
小结：从保有量来看，至2035年传统汽车仍为主要的交通运输工具，对润滑油需求量仍然巨大。
三、关于燃油车停售时间表
首先，燃油车是指纯燃油车，即纯粹的柴油及汽油车，混合动力车不算在列。其次，燃油车停售，是新车停售，已售车辆及二手车的买卖不受影响，即原本的传统汽车保有量不会受到影响。故在全球汽车保有量达到峰值之前，汽车市场会继续扩大，同理，润滑油市场也会随之继续扩大。
表1：各国燃油车停售时间表及车辆种类
荷兰停止燃油车销售，但是其停止传统燃油车销售，对于润滑油市场影响不大。
2025年挪威虽然停止了非电动车销售，但是挪威汽车本身保有量决定了其对市场整体影响低。
英国至2040年停止了燃油车及油电混合汽车的销售，但时间已至2040年，短期内没有影响。
小结：以上停售燃油车的国家及地区，除印度之外均为人口较少国土面积较小的国家及地区，对整体市场的影响不会很大，且众多国家停售传统内燃机车，不会对润滑油市场的增长产生过大影响。另外，关于中国的燃油车停产时间，虽然工信部发表声明表示开启了相关时间表的制定，但是具体规定仍未完成，考虑到中国现有车企的投资，国家人口、国土面积以及相关配套设施的安置，理论上中国的时间表不会早于其它国家和地区。即至2040年国内润滑油相关市场仍然会处于上涨时期。
四、关于各类润滑油油品发展方向
埃克森美孚化工全球合成产品市场部经理BradRinderknecht曾表示：“较轻高粘度的油、更长的换油周期和更复杂的润滑油体系，这是汽车润滑油发展的未来趋势。”
在新能源汽车中，除纯电动汽车的发动机外，其它的换油周期较长的部位润滑油均有使用，故就未来车辆保有量均增加的情况来看，其它各类润滑油产品的市场将会得到发展提高。
而受益于主机厂油耗限制压力的增加，产业链中拥有节油技术的相关企业将获益，这也对润滑油节能环保技术提出了更高要求。
小结：对于混动汽车来说，具备传统的内燃机动力系统，还增加了电动机动力系统，以及符合车辆动力要求的传动系统，所以在润滑油的使用上和传统汽车差异不大，涉及到内燃机油和齿轮油等传动系统润滑油。而纯电动汽车由于完全由充电电池提供动力，因此不需要使用内燃机油，但是传动系统用油依然存在，需要用油的部位包括变速箱、连接件、减震器、冷却系统和制动系统。总的来说，新能源汽车的发展还是为润滑油的环保、节能的高效性提出了更高的要求。
